Visar inlägg med etikett Skatteåterbäring. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Skatteåterbäring. Visa alla inlägg

tisdag 17 april 2018

Familjekickoff får oss att tokshoppa


Inlägget innehåller affiliatelänkar

I början av april bestämde vi oss för att ha en familjekickoff där vi satte oss ned med ett glas vin i ena handen och en laddning frågeställningar i den andra.

Vi tog helt enkelt tillfället i akt att diskutera igenom frågor om ekonomi, sparande, konsumtionsönskemål, hälsa, arbete, livssituation, önskemål, uppfostran osv...

För oss är det viktigt att vi har en samsyn på tillvaron så att vi är bekväma i vardagen och arbetar åt samma håll. För mig är det lättare att konsumera om jag vet om det i förväg. Det är lättare att träna om det finns en plan och det är lättare att hitta på saker om jag har fått väga olika alternativ mot varandra. Fru AvL har egna områden där hon balanserar.


Vi konstaterade att vi båda tror att det finns makroekonomiska förutsättningar för bankerna att höja räntan inom de kommande 12 månaderna varför det kan vara rimligt att försöka utöka vår ekonomiska flexibilitet. För oss innebär det att jag skall ta ned min aktiebelåning och hustrun skall buffertspara för den händelse att vi skulle vilja amortera mer på bolånet.

Utöver detta är vi ganska nöjda med vår ekonomi men vi konstaterade att det kommande halvåret måste innehålla en aning högre konsumtion. Vi är lediga båda två för att ta hand om vår dotter och vårda familjerelationen och det finns ett gäng saker vi vill göra. Vissa saker kostar pengar och andra gör inte det. En promenad i slottsskogen kostar inte många kronor, ett besök på Borås djurpark eller några trevliga museum kostar några kronor och skulle vi vilja göra en turné över Sverige för att träffa vänner och familj kan det lätt rulla på men fortfarande är det inga enorma summor vi pratar om.

Vi enades dock båda om att det behövs en ny cykel i familjen. Min cykel är i så dålig kondition att det skulle kosta ganska mycket bara att reparera den och med tanke på att den är nästan lika gammal som jag är och oerhört välanvänd kanske det är okej att pensionera den. Vi vill också ha en cykelkärra för att på ett bekvämt sätt kunna resa runt i vårt närområde med hela familjen, ta dagsutflykter och bejaka vår hälsa samtidigt som vi njuter av omgivningarna.

En cykel behöver inte kosta särdeles mycket om man letar lite på blocket men det verkar som om cykelkärrorna har ett ganska högt andrahandsvärde så där riskerar vi att bli tvungna att skiljas från ett gäng tusenlappar men i gengäld känns det rimligt att anta att tredjehandsvärdet också skall vara ganska rimligt.

Summering

För oss är det fullständigt naturligt att diskutera samtliga delar av vårt samliv i familjen men om det inte gäller för dig kan jag innerligt rekommendera det eftersom vår upplevelse är att vardagen flyter mycket smidigare om alla vet vad som gäller. En organiserad myskväll kan vara ett sätt att få till ett kreativt samtal om man har svårt att starta.

Familjen AvL kommer alltså använda skatteåterbäringen till att betala av lån och buffertspara. Jag behöver också fundera på vad jag skall göra med likviderna givet att Oscar Properties löser in våra preferensaktier. Jag tror att jag kommer minska belåningen ytterligare men jag kommer förlora ett stort kassaflöde så hela summan går nog inte dit.

Utöver det skall vi sikta på att ha kul hela sommaren.

Bildkälla: freeimages.com

torsdag 6 juli 2017

Prisa gud... Jag vann deklarationslotteriet

Inlägget innehåller affiliatelänkar

Varje år slår det mig hur dålig koll folk i allmänhet har på skatt, lön och lönerelaterade engagemang exv tjänstepension. Några veckor innan midsommar varje år brukar Facebookflödet vara fullständigt nedlusat med folk som skriver krigsrubriker om att de vunnit på det statliga lotteriet deklarationen. "Skatteåterbäring - jippi".



Enda gången det borde komma som en överraskning är om du faktiskt stjäl från staten som Robin Hood i den gamla tecknade Disneyfilmen.

Jag har skrivit om mina tankar förut och att jag engagerar mig i ett skattesparande vilket givetvis inte är för alla men det borde faktiskt vara självklart att man ser till att ha så pass koll på sin ekonomi att man som minst vet om man kommer få skatteåterbäring eller restskatt. Man borde dessutom ha så god koll och sådan marginal i sin ekonomi att man kan hantera skatten, oavsett hur det slår, när det slutliga beskedet kommer.

Får man pengar tillbaka kanske man skall försöka stabilisera sin ekonomi lite, betala av lite skulder, spara i en buffert eller liknande. Får man restskatt borde man ha vetat det när deklarationen kom i mars och man borde således haft ett kvartal på sig att spara undan pengar. Eller är det så att jag raljerar för mycket? Kan man inte förvänta sig att folk har grundläggande koll på sin egen privatekonomi? Speciellt då det verkar som om ett par tusenlappar kan slå hela ekonomin i sank.

Nå väl, mitt skattesparande är nu insatt på kontot vilket gjort att jag börjar närma mig en bekväm buffertnivå igen vilket inte har varit fallet sedan lägenhetsköpet i höstas. Utöver en rejäl slant till buffertkontot landade det en del pengar på depån och för en tid sedan läste jag om Petruskos fördelning av skatteåterbäringen och jag konstaterar att han reflekterar mina egna önskemål väldigt väl.

Jag ökade själv i OHI för en tid sedan och jag har länge tittat på Pfizer och när nu Morningstar har bolaget som en fyrstjärnig investering, siffrorna ser bra ut och min portfölj skulle må bra av att jag har någonting annat än fastighetsaktier, så slog jag till. Men det blev en pyttepost till att börja med.

Med lite tur hinner jag skriva lite längre om det nyinköpta bolaget men tills dess kan jag bara konstatera att skatteåterbäringen känns bra även hos herr AvL men för mig var det ingen överraskning att det skulle landa en riktigt rejäl summa pengar på kontot i juni och om jag kan uttyda någonting från mitt flöde borde människor i allmänhet fokusera aningen mer energi på att skaffa sig kunskap om sin ekonomi. Denna kunskap skulle förmodligen minska den upplevda stressen ganska dramatiskt och många av mina vänner och deras vänner skulle må bättre av att slippa skattechocken varje år.

Hur hanterar du deklarationslotteriet?



Bildkälla: avanza.se