Källskatten vid inlösen av Northview Apartment REIT

Annons: Innehåller reklamlänkar till Avanza

För en tid sedan skrev jag om att Nortview Apartment REIT löstes in i höstas och blev en annan fond vid namn Northview canadian high yield residential fund.

En upplyst läsare vid namn Peter påpekade då att transaktionen belastats med källskatt (på min nota stod det stämpelskatt) och det fick mig att fundera lite. Peter skrev nämligen att han varit i kontakt med Avanza som låtit meddela att de gjort rätt i att dra skatt på hela försäljningssumman och att han själv fick försöka söka tillbaka skatten trots att han hade aktierna i en kapitalförsäkring.

Jag satte nästan kaffet i vrångstrupen när jag läste det för vi kan omöjligt söka tillbaka skatten eftersom vi inte ägde aktierna och det är lite för mycket pengar för att det skal vara kul att bara låta det bero.

Avanza har alltid varit snabba på att svara om man skickar en fråga så jag drog iväg ett mail och glömde frågan.

Det var den andre februari.

Den trettionde mars skickade jag ett nytt meddelande med exakt samma frågor i förhoppning om att mitt första mail bara hade glömts av.

Svar

Den trettonde april fick jag svar. På det första mailet.

I mitt mail hade jag ställt två frågor

1: Är den dragna summan verkligen korrekt dvs att det skall dras på hela beloppet oavsett resultat?
2: Eftersom Avanza pension står som formell ägare till aktierna förutsätter jag att ni kommer engagera er i återkrävandet precis som i fråga om all annan källskatt men jag skulle vilja få det bekräftat också.

Svaret jag fick var ett tydligt tecken på hur belastad kundtjänsten varit under, sannolikt, en längre tid.

//Hej,

Vi och vår depåbank anser att skatten är korrekt. 
Avanza pension arbetar för att få tillbaka utländsk källskatt och det är också vad som är redovisat i den transaktionen. 
Trevlig kväll!

Med vänliga hälsningar//

Jag tänker inte hänga ut enskilda medarbetare på Avanza så jag tar inte med namnet i utklippet ovan men låt mig notera att jag anser att det var aningen sparsmakat med information i mailet. Jag kan inte se att försäljningsnotan gav några tydliga instruktioner avseende Avanzas hantering av källskatten men jag läser svaret som att jag sannolikt kommer få tillbaka källskatten om jag bara väntar.

Skänk från ovan

Några dagar senare fick jag svar på det andra mailet jag skickade. I det mailet hade jag kompletterat fråga två med frågan om jag kan förvänta mig samma behandling på de här pengarna som på övrig källskatt enligt de nya reglerna Avanza meddelade för ett tag sedan.

//Tack för ditt meddelande, beklagar sen återkoppling. 

Vi denna typ av merger så ska skatt dras för transaktionen. Posten har dock felaktigt redovisats som "stämpelskatt", skatten är av typen "källskatt". Detta kommer vi att göra en retroaktiv rättelse för, vilket ger vårt pensionsbolag förutsättning att söka tillbaka källskatten sedvanligt och omfattas av garantin om 100% ersättning, under förutsättning att aktien var upptagen för handel på Torontobörsen. 

Trevlig dag!

Med vänliga hälsningar//

Skribenten av ovanstående är min nya hjälte för mycket tydligare än så där behöver det väl inte vara? Vad jag kan hitta handlades Northview Apartment REIT på Torontobörsen så inte nog med att jag inte behöver göra någonting alls eftersom Avanza själva sett att klassificeringen av skatten var felaktig. De rättar till det och återkräver skatten och kunderna inkluderas i den nya garantin.

Det bara regnar goda nyheter nu.